“我们成功通过澳门打开境外融资窗口。”近日，江门市新会银海集团有限公司（以下简称“新会银海集团”）财务相关负责人接受记者采访时感概地说道。

    新会银海集团是新会区国有全资企业，自2022年以来，该公司先后发行了两期境外债券，均在澳门交易所（以下简称“澳交所”）挂牌上市。此举不仅让新会银海集团募集到了充足的资金，保障新会新能源重点项目的顺利建设，还为其在市场上树立了良好的形象和信誉。

    “出于对防控风险的考虑，集团对于通过发行境外债券募集资金的行为较为谨慎。”新会银海集团财务相关负责人介绍，其实，早在2020年初，新会银海集团融资团队就通过券商了解到境外债券业务，但当时大家都心存疑虑，不敢尝试。一方面企业不熟悉相关业务，另一方面汇率的波动难以预期，很难控制融资利率和成本。

    近年来，我市金融部门会同人民银行江门市分行紧紧把握澳门打造债券市场的机遇，出台支持政策对成功在澳门发行债券的企业给予奖励，并加强与澳门金融管理局、澳门交易所的联系，多次率队赴澳拜访交流，为我市企业赴澳发行债券进行铺垫。在有关部门的牵线搭桥下，新会银海集团融资团队对发行境外债券也有了更多的信心。

    2022年4月，在有关部门的指导支持下，新会银海集团正式启动境外债券发行工作，探索到澳门发行境外债券的可行性。“政府成立了服务专班，为我们企业和银行提供全方位的政策辅导和持续跟踪服务，确保我们能顺利发行境外债券。”新会银海集团财务相关负责人说。

    2022年10月，江门首笔境外债券——新会银海集团7亿元离岸人民币债券成功在澳门交易所上市。债券定价当日，峰值订单超过8.6亿美元，最终定价利率4.6%，创当时全国同评级地方国有企业独立信用发行的最低利率。

    新会银海集团境外债券的成功发行，实现了企业融资方式的突破和创新，为我市国有企业创新跨境融资模式起到了先行先试的作用。

    通过澳门，江门企业“走出去”发行债券，拓宽融资渠道的同时，也实现了更好地“引进来”，为全球投资者提供了一个深入了解江门的平台，有利于吸引更多优质资源集聚江门。

    2023年，新会银海集团发行第二期离岸人民币债券，同样在澳门交易所挂牌上市，募资6.85亿元。据介绍，该公司两期境外债券募集的资金，已全部投入到中创新航江门基地项目、古井聚贤公馆公寓等新会重大项目建设，为推动新会经济的高质量发展提供了强有力的资金支持。（陈倩婷）